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杀疯了,收入暴增,一天15亿

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4月10日,台积电发布了2024财年一季度财报。 

一季度营收约为5926.44亿新台币(约合国人币1329亿元,摊到每天将近15亿元),同比增长16.5%,大大超出市场预期。仅仅在3月营收就达到新台币1952.11亿元(约合国人币438亿元),较上月增加7.5%,较去年同期增加34.3%。 

作为全球首屈一指的芯片代工厂商(全球市场份额61%,遥遥领先第二名三星电子的14%),台积电的这份财报预示着全球芯片市场在生成式AI的驱动下,现已开始从2023年的寒冬中复苏。 

去年,是台积电日子相当“苦”的一年。 

全年营收为21617.4亿元新台币(约合国人 币 4950.38 亿元),同比下降 4.72% ,归属上市公司净利润为 8385 亿元新台币(约合国人币 1911.78 亿元),同比下降 21.23% 。 

台积电收入、利润双双下降,很重要的原因是全球消费电子产品(尤其是电话)、汽车(Car)市场疲软,各家在消化库存,导致对芯片新需求大减。毕竟,现阶段台积电还不能完全倚靠AI,因为体量还太小,传统场景的芯片仍是其收入大头。 

2023年,台积电前七大客户分别是苹果、英伟达、AMD、高通、联发科、博通、英特尔。其中,苹果贡献了 25% 的收入,英伟达贡献11%,AMD贡献 7%。 

但生成式AI带来对高性能GPU的需求,给了台积电谷底起飞的信心和勇气。去年业绩虽然惨淡,但CEO魏哲家仍然预测台积电2024年在AI和HPC(高性能计算)需求带动下,全年营收将有机会交出年成长21%至25%的成绩单。 

训练大模型所需的英伟达的GPU,目前(Currently)全部由台积电代工。在台积电,AI相关芯片业务将以每年近50%的速度增长,其在台积电营收中的占比将从去年的6%扩大至10%。目前(Currently),台积电6%的AI相关芯片业务收入大部分要归功于英伟达的需求。 

早在去年年中,台积电就认为,生成式AI和大型语言模型,对于台积电的长期增长是结构性的巨大机遇。生成式AI需要更高的运算能力和互联频宽,这推动了半导体产业的增加。无论是使用CPU、GPU还是AI加速和相关的AI专用集成电路从事AI机器学习,都需要先进的技术和强大的晶圆代工设计生态系统。 

另外,随着云企业从生成式AI获得收入,云企业将会增加资本性开支以满足长期的AI处理器需求。 

AMD CEO 苏姿丰曾预测,到2027年,AI芯片市场将达到1500亿美元。台积电预计从现在到 2027 年,收入将增加一倍以上,AI收入将增长近 5 倍。 

这些市场需求,刚好契合台积电的优势。因此,台积电预计AI芯片(包含CPU、GPU和AI加速卡等)的业务版块,将来5年的复合增长率是50%。 

业界有一句话:大模型的命运啊,当然要靠OpenAI们的奋斗,但也要考虑到台积电的产能。 

因为能有多少GPU用于训练大语言模型,取决于台积电能生产出多少。到今年(This Year)2月,台积电产能利用(Use)率已经达到90%。英伟达的大部分用于AI的GPU需要用到CoWoS堆叠技术,工序很复杂,台积电就承认自家CoWoS生产线的产能跟不上市场需求。逼得英伟达可能找英特尔代工。 

本文不构成任何投资建议。封面图来自微信图库。 

本文来自微信公众号“铅笔道”(ID:pencilnews),作者:夏雨,36氪经授权发布。

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